Joe Blake vive na cidade de Nova York durante o Reich Maior nazista. Ele se junta à Resistência Americana para entregar um pacote à Zona Neutra. No entanto, ele é um agente duplo que trabalha para o Obergruppenführer John Smith. Ele descobre, contra as ordens, que o pacote que carrega é um noticiário. Juliana Crain mora em San Francisco sob o domínio do Império Japonês. Ela se envolve na Resistência Americana depois que sua meia-irmã, Trudy Walker, é morta pelos Kempeitai. Antes de sua morte, Trudy confiou um rolo de filme chamado "The Grasshopper Lies Heavy" a Juliana, que mostra uma segunda Guerra Mundial alternativa, onde os Aliados venceram. Ela deixa o namorado, Frank Frink, para entregar o noticiário a um contato da Resistência em Canon City, na Zona Neutra. Saiba Mais!!! Hanna Segunda Temporada Beautiful boy Frank mantém suas raízes judias em segredo e trabalha em uma fábrica de réplicas americana. Quando o Kempeitai passa a se interessar pe
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