Joe Blake vive na cidade de Nova York durante o Reich Maior nazista. Ele se junta à Resistência Americana para entregar um pacote à Zona Neutra. No entanto, ele é um agente duplo que trabalha para o Obergruppenführer John Smith. Ele descobre, contra as ordens, que o pacote que carrega é um noticiário.
Juliana Crain mora em San Francisco sob o domínio do Império Japonês. Ela se envolve na Resistência Americana depois que sua meia-irmã, Trudy Walker, é morta pelos Kempeitai. Antes de sua morte, Trudy confiou um rolo de filme chamado "The Grasshopper Lies Heavy" a Juliana, que mostra uma segunda Guerra Mundial alternativa, onde os Aliados venceram. Ela deixa o namorado, Frank Frink, para entregar o noticiário a um contato da Resistência em Canon City, na Zona Neutra.
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Frank mantém suas raízes judias em segredo e trabalha em uma fábrica de réplicas americana. Quando o Kempeitai passa a se interessar pelo paradeiro de Juliana, ele é preso. Como incentivo para ele falar, sua irmã e seus filhos também são presos. Quando Frank não pode responder às suas perguntas, sua família é executada, com sua herança judaica sendo o motivo público. Como um ato de vingança, Frank planeja matar o príncipe herdeiro e a princesa japoneses, mas não consegue prosseguir com o plano.
Nobusuke Tagomi está no centro de uma conspiração para fornecer os planos do Dispositivo de Heisenberg para o Império Japonês. Em um esforço para garantir a paridade entre as duas superpotências, o coronel Rudolph Wegener, se passando por um oficial de comércio sueco, planeja passar os planos ao ministro da Ciência, Shimura, em um discurso público do príncipe herdeiro. No entanto, o príncipe herdeiro é baleado por um franco-atirador. O inspetor Takeshi Kido investiga e descobre que o tiroteio faz parte de um plano nazista para desencadear uma guerra entre as superpotências. Kido encobre o envolvimento nazista em um esforço para evitar a guerra.
Tagomi de alguma forma se encontra em um San Francisco alternativo, onde os Aliados venceram a Segunda Guerra Mundial.
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